공모주 밀리의 서재 공모가 기관경쟁률 수요예측

공모주 밀리의 서재 공모가 기관경쟁률 수요예측

 

 

종목	밀리의 서재	공모가	23,000원
청약일	9월 18일~9월 19일	기관경쟁률	619.24 대 1
상장일	9월 27일(수)	주관사	미래에셋

 

 

 

 

출처: 밀리의 서재 홈페이지

 

 

밀리의 서재

 

밀리의 서재는 2021년 9월 지니뮤직의 인수 이후 KT그룹에 편입돼 풍부한 독서 콘텐츠 확산에 속도를 내고 있습니다. 올해 7월 기준으로 누적 구독자는 640만명을 확보했고, 제휴 출판사는 1900곳을 돌파했습니다.

 

지난해에는 매출액 458억원과 영업이익 42억원을 달성하며 흑자전환에 성공했습니다. 올해 상반기에는 매출액 260억원과 영업이익 50억원을 기록했고 영업이익률은 19%를 달성하는 등 성장을 이어가고 있습니다.

 

밀리의 서재는 코스닥 상장 후 장르 영역 신사업까지 추진하며 보다 폭 넓은 콘텐츠 서비스에 나섭니다. 문화체육관광부와 한국출판문화진흥원, 한국콘텐츠진흥원이 발간한 '2020 웹소설 이용자 실태조사'에 따르면 국내 웹소설 시장 규모는 1조850억원입니다.

 

 

 

국내 웹소설 독자의 약 43%는 로맨스를 즐겨보는 것으로 나타났습니다. 시장 규모만 해도 약 4700억원 수준으로 추산됩니다. 이를 감안해 밀리의 서재는 1차 타겟으로 로맨스 장르 시장을 먼저 공략할 예정입니다.

 

밀리의 서재는 연내 장르 플랫폼을 론칭해 원활한 콘텐츠 서비스를 제공하는 것을 목표로 내세웠습니다. 경쟁력과 차별성을 갖춘 콘텐츠를 선보이기 위해 매출 기준으로 국내 상위 100명의 로맨스 작가 중 올해 말까지 60명 이상을 확보할 계획입니다. 완성도 높은 플랫폼 구축을 위해 뛰어난 인재 영입도 마친 상태입니다.

 

밀리의 서재는 국내 최초 전자책 구독서비스를 선보인 플랫폼 기업입니다. 지난해 말 상장추진 철회 후 재도전에 나서면서 희망가와 모집수량을 낮췄는데요.

수요예측을 거쳐 희망가(2만원~2만3000원) 상단인 2만3000원에 공모가를 확정했습니다. 150만주를 100% 신주모집 방식으로 진행하고요. 공모자금은 콘텐츠 사업확대를 위한 운영자금과 장르사업 진출 등에 활용할 예정입니다.

 

최대주주는 KT그룹 계열사인 지니뮤직(공모후 31.27%)이고 서영택 대표와 ㈜밀리가 보유한 지분의 풋옵션 행사시 지니뮤직 지분율은 40.56%로 늘어날 수 있습니다.

 

상장일 직후 유통가능 물량은 25.07%(203만3340주). 단, 1개월 뒤 15.07%, 2개월 뒤 5.33%, 3개월 뒤에는 13.97% 물량이 추가로 풀려 상장 3개월만에 총 60%에 달하는 물량출회 가능성이 있다는 점 참고해 주세요. 대표주관사는 미래에셋증권입니다..

 

 

공모주 밀리의 서재 공모가 기관경쟁률 수요예측

• 청약일: 9월 18일(월) ~ 9월 19일(화)
• 환불일: 9월 21일(목)
• 상장일: 9월 27일(수)
• 공모가: 23,000원
• 주관사: 미래에셋
• 기관경쟁률: 619.24 대 1
• 의무보유확약: 건수 4.54% 수량 5.77%
• 유통가능비율: 25.07%
• 수수료: 2000원
• 10주 신청: 115,000원

 

 

#공모주 밀리의 서재 공모가 기관경쟁률 수요예측