공모주 와이바이로직스 공모가 기관경쟁률 수요예측

공모주 와이바이오로직스 공모가 기관경쟁률 수요예측

 

공모주 와이바이오로직스 공모가 기관경쟁률 수요예측

 

 

와이바이오로직스

 

2007년 설립된 와이바이오로직스는 항체 신약 개발 플랫폼 기업입니다. 독자 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 항체를 비롯한 다양한 바이오의약품 신약후보물질을 자체 개발을 비롯해 국내외 파트너 기업들과 공동개발하고 있습니다.

 

 

수익성 지표

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	67억	48억	42억	29억
영업이익	-80억	-174억	-188억	-66억
당기순이익	-100억	-171억	-188억	-63억

 

다른 신약개발기업과 마찬가지로 연구개발비, 임상비용 투입에 따른 적자 지속

 

 

공모개요

• 수요예측 경쟁률: 226.91 : 1 (911개 기관 참여)
• 신청가격 분포표: 밴드 하단 & 하단 미만의 비율 82.25% (수량기준)
• 공모가는 하단 9,000원에 확정
• 의무보유확약 비율은 건수 기준 4.61%, 수량 기준 14.48%
• 신주모집 100%
• 상장일 유통물량 29.51% (기존주주 19.93%)
• 청약 수수료: 3,000원
• 최소 청약수량: 10주 (4만 5천원)
• 증권사: 유안타증권 (계좌 개설일 11월 22일까지)

 

총 공모주식 수	1,500,000주	상장예정 주식수	14,929,391주
공모가 희망밴드	9,000원 ~ 11,000원	확정 공모가	9,000원
총 공모 금액	135억	시가총액	약 1,344억
일반청약일	11월 23일 ~ 11월 24일	환불일	11월 28일
상장일	12월 5일	청약 가능 증권사	유안타 증권

 

구분	와이바이오로직스
사업 내용	항체 플랫폼 기반 면역항암제
유통 가능 물량	29.51%
기존주주 비율	19.93%
기존주주 정체	벤처금융 + 개인 등
기존주주 투자단가(추정)	장외에서 거래한 소액주주들은 대부분 공모가 위로 추정
유통가능 금액	391억
공모가	9,000원 (하단)
프리IPO 밸류	약 980억 원 (시리즈 D에서는 1,800억원)
시가총액	약 1,344억 원

 

 

구분	내용
기대 요인	- 큐로셀의 긍정적 성과 - 상당수 기존주주의 투자단가가 공모가 보다 높을 것으로 추정 됨    (상장일 공모가 부근의 유통가능 물량이 생각보다 낮을 수 있음) - 2016년 12월 이후 제 3자배정 유상증자 발행가액은 만원 위 - 시리즈 D 당시 책정된 밸류보다 낮은 시가총액 - 공모가 만원 미만 & 유통가능 금액 300억원대 - 환매청구권 6개월 부여
위험 요인	- 신약후보물질 임상 결과에 대한 불확실성? - 미래 추정치 기반의 공모가 - 환불 4일 소요 - 스팩과 동시 상장일정 가능성 (교보스팩15호, 삼성스팩9호)