공모주 한선엔지니어링 공모가 기관경쟁률 수요예측 결과

공모주 한선엔지니어링 공모가 기관경쟁률 수요예측 결과

 

공모주 한선엔지니어링 공모가 기관경쟁률 수요예측 결과

 

한선엔지니어링

 

계장(계측장비)용 피팅, 밸브 제조 전문기업

주요 고객사는 조선, 해양, 석유화학, 에너지

국내 유일 스테인리스, 동, 철 등 강종별 8대 선급 보유

 

석유화학, 에너지 부문

• 초대형 석유화학 프로젝트 참여
• 글로벌 네트워크 구축: 중동 국영석유기업 KOC, PDO 등 벤더 등록 및 해외 고객사 확대: 직접판매 및 현지 대리점 운영

조선, 해양 부문

• 글로벌 프로젝트 참여
• 글로벌 3대 조선소 납품: 메이저 선급 협회의 제품 적합성 시험 통과

수소산업

• 국내 최초로 미국의 블룸에너지 1차 벤더(단일)로 선정
• 블룸SK퓨얼셀의 연료전지 시스템용 제품 국내 최초 독점 공급

2차전지 ESS

• 삼성SDI, LG에너지솔루션과 협업해 2차전지 ESS 직분사 소화설비에 대해 북미 진출에 필수적인 UL인증 획득

반도체

• 국내 최최 초소형 안전밸브 (초과 압력을 제어) 개발 및 양산

 

 

수익성 지표

 

구분	2020년	2021년	2022년	23년 반기
매출액	212억	272억	409억	253억
영업이익	21억	29억	72억	47억
영업이익률	9.74%	10.61%	17.49%	18.74%
당기순이익	15억	24억	55억	34억
당기순이익률	7.08%	8.82%	13.45%	13.44%

 

최근 3개년 연평균 매출성장률 38.9%, 영업이익 성장률 86.2%

 

 

공모개요

• 수요예측 경쟁률: 709.55 대 1 (1,966개 개관 참여)
• 신청가격 분포: 6,000원(상단) 이상 비율이 수량 기준 99.85%, 7,000원 이상 비율이 수량 기준 97.63%
• 공모가는 상단을 16.7% 초과한 7,000원에 확정
• 의무보유확약 비율은 건수 기준 3.66%, 수량 기준 3.90%
• 신주모집 100%
• 상장일 유통가능 물량: 25% (기존주주 0%)

총 공모주식 수	4,250,000주	상장예정 주식수	17,002,500주
공모가 희망밴드	5,200원~6,000원	공모가	7,000원
총 공모 금액	약 298억	시가총액	약 1,190억
청약일	11월 13일 ~ 11월 14일	환불일	11월 16일
상장일	11월 24일	청약증권사	대신증권

 

 

배정물량

증권사	배정물량	균등물량	청약수수료	계좌 개설일
대신증권	1,062,500주	531,250주	2,000원	11월 12일

 

청약한도

증권사	고객 등급	청약 한도	청약 증거금
대신증권	일반	53,000주	185,500,000원
	우대	106,000주	371,000,000원
최소 청약수량	20주 (7만원)

 

 

정리

구분	내용
기대 요인	- 수소에너지, 2차전지 ESS 영역으로의 피팅/ 밸브 사업 확장 기대 - 공모가 7,000원으로 만원 미만 (절대적으로 싼 느낌) - 유통가능 금액 200억원대 - 상장일 유통가능 물량을 보유한 기존주주가 없음 - 비교적 좋은 수요예측 결과
위험 요인	- 그린리소스와 동시 상장 - 비교기업 대비 밸류에이션 매력이 떨어짐

 

 

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