LS머트리얼즈 공모가 기관경쟁률 수요예측 살펴보기
LS머트리얼즈 공모가 기관경쟁률 수요예측 살펴보기
기업개요
LS머트리얼즈는 LS그룹 내 전기차(EV) 사업의 한 축을 담당하고 있으며 차세대 에너지 저장장치(ESS)로 불리는 울트라커패시터(UC)를 전문적으로 생산하는 기업입니다.
UC는 초단위 고속충전이 가능하고 충방전 횟수가 많아 수명이 긴 장점이 있는데요. 리튬이온배터리 등을 대체, 보완할 수 있어 전기차 내 보조전력으로 활용되고 있습니다. 이외에도 풍력발전, 수소연료전지자동차, 전차, 스마트팩토리 내 무인운반차(AGV) 등에도 활용합니다.
LS그룹은 전기차 사업 시너지 강화를 위해 ㈜LS의 자회사인 LS전선 계열로 관련 사업들을 편입하는 사업구조 개편을 추진했습내댜;
2008년 LS전선에서 기계·부품 사업을 분할해 ㈜LS 자회사로 출범한 LS엠트론(트랙터, 사출기계, 동박·박막 등 회로소재, 자동차부품, UC 등 제조 전문기업)이 있는데요. 2021년 LS엠트론에서 UC 사업부문만 물적분할해 LS머트리얼즈를 설립, LS전선 자회사로 편입했습니다.
2021년 말에는 LS전선과 LS빌디윈에서 알루미늄과 경관재 사업부문을 흡수해 2018년 설립한 LS알스코를 LS머트리얼즈 자회사로 편입했습니다. LS알스코는 자동차, 전기전자, 산업용 부품 소재를 생산하는 기업으로 전기차용 알루미늄 신소재도 생산하고 있습니다.
정리하면, 전기차 관련 사업기업을 LS전선→LS머트리얼즈→LS알스코로 이어지도록 수직계열화 한 것인데요. 이로서 LS머트리얼즈는 LS그룹 내에서 전기차 사업 관련 핵심 축을 담당하게 되었습니다.
LS머트리얼즈 재무제표
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 23년 3분기 |
| 매출액 | 427억 | 1,629억 | 1,006억 |
| 영업이익 | 25억 | 145억 | 107억 |
| 영업이익률 | 5.9% | 8.9% | 10.6% |
| 당기순이익 | 20억 | 84억 | 94억 |
| 당기순이익률 | 4.7% | 5.2% | 9.3% |
21년 대비 22년 매우 큰 폭의 성장
23년 3분기까지의 실적을 연환산 해보면, 작년대비 실적은 주춤할 듯
연결기준 10억 매출액 114억원 (전년 동기 115억원과 비슷한 수준)
23년 10월 누적 매출 1,120억 (22년 10월 누적 매출 1,370억원)
공모개요
- 공모가 희망밴드: 4,400원~5,500원
- 공모가: 6,000원
- 수요예측 경쟁률 396.84 : 1 (2,025개 기관 참여)
- 의무보유확약 비율 건수 기준 14.67% 수량 기준 12.02%
- 신주모집 60% 구주매출 40%
- 총 공모금액: 약 878억
- 시가총액 약 4,059억
- 일반청약일 12월 1일 ~ 12월 4일
- 환불일: 12월 6일
- 상장일: 12월 12일
- 청약가능 증권사: 키움, KB, 이베스트, 하이, NH
배정물량
| 증권사 | 배정 주식수 | 균등 수량 | 최소 청약수량 |
| 키움 | 1,508,203주 | 754,102주 | 20주 |
| KB | 1,508,203주 | 754,102주 | 10주 |
| 이베스트 | 274,218주 | 137,109주 | 10주 |
| 하이 | 182,813주 | 91,407주 | 20주 |
| NH | 182,813주 | 91,407주 | 20주 |
| 증권사 | 수수료 | 기본 청약한도 | 증거금 | 계좌 개설 |
| 키움 | 없음 | 100,000주 | 3억원 | 청약 당일(비대면) |
| KB | 1,500원 | 50,000주 | 1억 5천만원 | 청약 당일(비대면, 은행연계) |
| 이베스트 | 2,000원 | 27,000주 | 8,100만원 | 11월 30일까지 |
| 하이 | 2,000원 | 18,000주 | 5,400만원 | 11월 30일까지 |
| NH | 2,000원 | 6,000주 | 1,800만원 | 청약 당일(비대면, 은행연계) |