공모주 에이텀 공모가 기관경쟁률 수요예측결과 알아보기

공모주 에이텀 공모가 기관경쟁률 수요예측결과 알아보기

 

공모주 에이텀 공모가 기관경쟁률 수요예측결과 알아보기

 

 

에이텀

 

에이텀은 모바일, 모빌리티 충전기용 변압기 제조 전문기업이입니다. 평편형 트랜스의 핵심 기술을 기반으로 소형화, 고효율, 고출력 트랜스 및 핵심부품을 제조하고 솔루션을 제공하는 기업입니다. 스마트폰을 비롯해 TV, 전기자동차 등 전원공급장치 부품 중 변압기(트랜스)를 제조해 공급합니다.

 

 

재무재표

구분	2020년	2021년	2022년	23년 1분기
매출액	558억	536억	480억	117억
영업이익	-46억	-76억	-59억	-12억
당기순이익	-205억	-120억	-84억	-19억

 

6월 결산법인으로 2021년(2021.7~2022.6) 연결기준 매출액 536억원, 2022년(2022.7~2023.6) 480억원의 매출을 기록했지만, 아직 영업적자를 내고 있습니다. 적자로 쌓인 결손금은 올해 6월말 기준 464억원입니다.

 

 

공모 개요

 

에이텀은 기술력을 인정받아 기술성장특례로 상장에 도전합니다. 에이텀은 2025년 추정 당기순이익 약 200억원을 기준으로 희망공모가를 2만3000원~3만원으로 결정했고 수요예측을 통해 공모가를18,000으로 확정했습니다.

총 65만주를 100% 신주로 모집해 약 150억원 이상의 자금을 모을 예정이며 조달자금은 전기차 관련 생산설비 마련과 연구개발비, 차입금 상환 등에 활용할 계획입니다.

 

주관사	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액
하나증권	650,000	500	23,000	14,950,000,000

 

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일
2023년 11월 21일~11월 22일	2023년 11월 24일	2023년 11월 21일	2023년 11월 24일

 

하나증권	청약한도	한도금액
일반(100%)	8,000주	7,200만원
우대(200%)	15,000주	1억4,400만원

 

상장일 가격 제한폭	400%	72,000원
	공모가(100%)	18,000원
	60%	10,800원

 

 

• 공모가밴드: 23,000원 ~ 30,000원
• 신청가격 분포: 하단 미만 비율이 수량 기준 81.08%
• 공모가: 공모가밴드 하단보다 5,000원 낮은 18,000원에 확정
• 수요예측 경쟁률: 136.45 대 1 (705개 기관 참여)
• 청약일 개설된 비대면, 은행연계계좌 청약가능
• 청약수수료: 2,000원
• 최소 청약 주수 50주: 450,000원
• 유통가능물량: 전체주식의 24.76%
• 유통가능금액: 242억원
• 시가총액: 962억원
• 의무보유확약 비율 건수 기준: 0.71%, 수량 기준 0.43%
• 2020년~23년까지 진행된 유상증자 발행가액이 공모가보다 높다.

 

총 공모주식 수	650,000주	상장예정 주식수	5,345,180주
공모가 희망밴드	23,000원~30,000원	확정 공모가	18,000원
총 공모금액	약 117억	시가총액	약 962억
일반청약일	11월 21일 ~ 11월 22일	환불일	11월 24일
상장일	12월 1일	주관사	하나증권

 

 

배정물량

증권사	배정물량	균등 물량	비례 물량	예상 비례 경쟁률
하나증권	162,500주	81,250주	81,250주	2,325 대 1

 

 

정리

구분	내용
기대 요인	-밴드 하단 대비 22% 할인 (최근 하단 미만 공모주들이 전부 수익 구간이 나옴) -유상증자 발행가액이 대부분 공모가 18,000원보다 위 -유통가능 금액 200억원대 & 시가총액 1,000억원 미만 -단독상장
위험 요인	-아직 수익성이 확보되지 못한 기업 -매우 부진한 수요예측 결과 -25년 추정 순이익 기준의 공모가